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北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)








天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)








石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)








保定市(莲池区、竞秀区)  廊坊市(安次区、广阳区,固安)








太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)








大同市(城区、南郊区、新荣区)








榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)








南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区)  成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)








常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)








苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)








常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)








徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)








南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)








昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)








太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)








镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)








张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)








扬州市(广陵区、邗江区、江都区.宝应县)








宁波市(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区,慈溪,余姚 )








温州市(鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区)








嘉兴市(南湖区、秀洲区,桐乡。)








绍兴市(越城区、柯桥区、上虞区)








金华市(金东区,义乌)








舟山市(定海区、普陀区)








台州市(椒江区、黄岩区、路桥区)








湖州市 (吴兴区,织里,南浔区)








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汽车行业行情:

近一周(2024/11/22-2024/11/29,下同):申万汽车指数持平,新能源整车指数持平,汽车零部件指数上涨1%,商用车指数下跌3%。相对万得全A,近一周,申万汽车指数跑输2%,新能源整车指数跑输2%,汽车零部件指数跑输1%,商用车指数跑输5%。

汽车行业近一个月(2024/10/30-2024/11/29,下同)涨幅靠前的标的为:蠡湖股份、北特科技、正强股份、长春一东和春兴精工;跌幅靠前的标的为:雷迪克、跃岭股份、远东传动、湖南天雁和申华控股。

乘用车:11月1-24日,乘用车市场零售163.8万辆,同比增长29%,环比增长4%,今年以来累计零售1947.4万辆,同比增长5%。新能源:11月1-24日,新能源车市场零售86.7万辆,同比增长68%,环比增长7%,今年以来累计零售919.5万辆,同比增长42%。

中欧有望达成电动汽车关税协议。欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示,欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判,并即将与中国达成取消(加征高额)关税的解决方案。我们认为,如果中欧双方对取消加征高额关税达成一致意见,将有利于中国新能源汽车出口放量,看好比亚迪、零跑汽车等。

关注特斯拉非美国供应链。我们认为,如果美国进口关税上升,给特斯拉美国工厂供应零部件的中国企业将受到影响,但供应特斯拉全球其他工厂的零部件公司仍有望受到FSD等新功能的拉动,关注多利科技等。

尊界S800开启预订。11月26日,尊界S800于华为Mate品牌盛典中正式亮相,即刻开启预订,预售价100-150万元,意向金2万元。

赛力斯拟发行股份购买龙盛新能源100%股权。我们认为,超级工厂是赛力斯的重要生产基地之一,本次交易完成后能进一步强化公司资产完整性,提高公司在行业的地位和影响力。此外,交易完成后公司无需支付超级工厂租金,持续改善公司经营性现金流。

中通客车控股股东将变更为中国重汽。

投资策略与建议:

Robotaxi逐渐成熟,自动驾驶开始有效变现,建议关注有大模型能力的整车和兼具产业升级+国产替代的零部件,包括小鹏汽车、伯特利、耐世特,关注理想汽车、宇通客车;

欧盟加税等新情况提升了出海门槛,但海外蓝海仍在。能够通过战略合作、绝对实力突破门槛的企业仍然非常看好,包括比亚迪、零跑汽车、中国重汽、潍柴动力、宇通客车等;

风险提示:经济发展不及预期,原材料价格大幅上涨。

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