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市场波动中,券商加快调研步伐,自9月24日以来,调研上市公司次数合计超1700次。
数据显示,自9月24日以来,390家上市公司获得券商调研。其中,20家个股吸引了超20家券商调研,最受青睐的是劲仔食品和水羊股份。从行业层面看,大消费、电子和生物医药板块最受关注。其中,医疗服务企业新里程被数家券商资管、自营部门“扎堆调研”。
从调研内容看,除第三季度的经营情况以及四季度展望外,上市公司在海外业务布局及进展,以及并购项目进展,是机构重点关注的议题。
值得一提的是,被机构频繁调研的这些个股在近期的累计涨幅多在两位数以上。目前,展望后市,多家机构仍看好科技成长类资产以及消费板块。
券商调研忙,这些公司被“踏破门槛”
9月24日以来,各方面利好政策频出,A股交投活跃度上升,非银金融、食品饮料、钢铁、煤炭、电子等板块均取得了显著涨幅。而以券商为代表的机构投资者的调研活动,往往也折射并一定程度上引导市场情绪。Wind显示,截至10月19日,109家券商(母子公司分开计算,且包含外资券商)合计调研次数超1700次。在这不到一个月的时间内,超半数券商的调研次数都在6次以上。
其中,中信证券、中金公司、华泰证券、国泰君安等头部券商调研总次数在50次以上,相当于每个工作日都至少调研2家公司。兴业证券、长江证券、天风证券、东北证券等中型券商也不遑多让,9月24日以来,调研个股总次数在40次以上。
最受券商青睐的公司是谁?统计数据显示,劲仔食品和水羊股份是券商最为关注的个股,50余家券商都对其进行了调研。劲仔食品是“鱼类零食第一股”,水羊股份则是“互联网+美妆”企业,旗下拥有御泥坊、小迷糊、薇风、花瑶花等多个自主护肤品牌。
据劲仔食品披露,10月10日举办的业绩说明会吸引了223家机构参与,包括中信证券、光大证券、太平洋证券等券商。机构投资者主要关注了劲仔食品的技术研发和新品计划、下半年渠道销售策略等方面。
10月10日到10月17日,水羊股份共进行了三场调研活动,其中两场都是以机构投资者为主的电话会议,华泰证券、海通证券、财信证券、东北证券等券商参与。电话会上,水羊股份管理层主要介绍了该公司的高端化、全球化战略,以及收购美国RV品牌的最新情况。
九号公司、小商品城、新里程、万业企业、密尔克卫、帝尔激光、安琪酵母等个股热度也不低,被30余家券商调研。居于其后的热门个股还有工业富联、稳健医疗、民士达、伟测科技等。
大消费、电子和医药板块受追捧
划分行业来看,大消费类企业最受机构投资者关注。除前述提及的劲仔食品和水羊股份外,还包括食品加工企业康比特、电子消费类企业石头科技、酒企今世缘等。这些企业也获得券商的“扎堆调研”,销售和营销策略、电商渠道的拓展情况等方面被提问。
电子板块也颇受券商追捧,工业富联、帝尔激光、美埃科技、伟测科技都被超20家券商调研。以被申万宏源、广发证券、国信证券等31家券商参与调研的帝尔激光为例,调研话题涉及产品的应用领域拓展、订单情况,以及技术研发进展和规划等方面。
医药生物企业也吸引了不少券商调研。比如,新里程、博瑞医药、稳健医疗,参与调研的券商家数在25家及以上。尤其是新里程的机构调研名单中,出现了不少券商资管和自营部门,包括中信资管、华泰资管、东吴资管、国新证券自营、财通自营、世纪自营、西部自营等。
总体来看,9月24日以来被机构频繁调研的公司,多被问及第三季度的经营情况以及对第四季度的展望。值得一提的是,在这方面,已有企业先行预告了优秀答卷,如最受券商关注的劲仔食品公告称,预计前三季度实现归母净利润2.08亿元—2.23亿元,同比增长56.47%—67.75%。
另外,券商中国记者注意到,企业的海外布局和发展计划也是机构投资者调研的关注重点。从回复来看,多家企业都对海外业务表达了看好和乐观。比如安琪酵母提到,海外业务收入持续保持增长态势,并透露其在印尼的项目在筹划阶段,具体的产能仍在规划中。再比如民士达回复相关提问称,该公司亚太区出口已经修复,预计第四季度可以恢复到正常状态,俄语区的支付问题仍在解决,在欧非区和美洲区增长的带动下,海外市场前三季度下滑幅度大幅收窄。
上市公司的并购项目进展或动作也被重点关注。比如稳健医疗在9月下旬收购了美国GRI控股权。面对增长预期等数个相关提问,稳健医疗提到,海外产能空白的填补可以帮助公司更好适应未来的发展趋势,有助于收入规模及利润的增长。盈利能力方面,未来随着规模的增长,GRI的毛利率和净利率都有提升空间。
多数机构后市看好科技成长和消费板块
实际上,上述提及的个股,自9月24日以来,行情表现均不错。参与调研券商在20家及以上的个股,区间累计涨幅均为两位数。民士达、伟测科技、建邦科技等个股的区间累计涨幅甚至在50%以上。
目前,展望后市,多家机构认为,随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,市场有望企稳。具体到板块上,科技、家电、消费、非银金融、半导体、地产链等都是高频词。
如广发证券策略首席分析师刘晨明表示,推荐关注基本面政策持续落地后受益的内需方向,包括半导体(国产替代)、机械设备等景气成长类资产;同时建议关注随全球降息周期落地,景气回暖的基础化工、有色金属等,以及出口优势较强、海外营收占比相对较高的下游消费行业,如新能源汽车、食品饮料、轻工制造等。
“若信贷止跌企稳,则地产链及内需消费的配置价值提升。”华泰证券策略分析师王以团队表示,可以关注成交活跃度提升受益的地产交易服务商、改造资金支持+项目信贷支持加码受益的开发商、以旧换新拉动需求情形下销售有望回暖而改善斜率的白电。
东吴证券策略分析师陈刚称,结合产业政策、科技周期、美元周期多个视角,继续看好科技成长风格,建议从产业趋势方向、并购重组方向、三季度业绩超预期方向三条主线把握机会。其中产业趋势方向包括:半导体、消费电子、AI硬件、人形机器人、低空经济、自动驾驶、车路协同、自主可控等。